Ритейлер «Лента» привлек свыше $225 млн после размещения на Лондонской фондовой бирже 35,2 млн вновь выпущенных глобальных депозитарных расписок (GDR) по цене $6,4 за штуку.
Организаторами сделки выступили Credit Suisse, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал». Торги новыми GDR должны начаться 27 марта. Накануне торги GRR «Ленты» на LSE закрылись на отметке $6,65 за штуку, что на 2,49% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Размещение прошло по ускоренной процедуре формирования книги заявок. Ранее компания сообщала, что значительную часть размещения выкупят компании, которые должны стать якорными инвесторами «Ленты». По некоторым данным, одним из них стал Российский фонд прямых инвестиций, привлекший к размещению фонды Ближнего Востока, Азии и стран Запада.
Генеральный директор «Ленты» Ян Дюннинг заявил, что привлеченные от инвесторов средства усилят баланс компании и обеспечат ей «дополнительную финансовую гибкость для ускорения реализации программы открытия новых магазинов» как в 2015 году, так и в дальнейшем.
В сообщении «Ленты» для инвесторов отмечается, что в 2015 году компания планирует открыть не менее 25 новых гипермаркетов и 10-15 супермаркетов. В компании также ожидают уверенного превышения запланированной цели по удвоению чистых торговых площадей до декабря 2016 года.